Muzyk Roman Tokarski podczas rozmowy w filmowy atelier, za namową swych kolegów decyduje się opowiedzieć wojenną historię Warszawy żołnierzowi polskiemu walczącemu podczas II W. Ś. w Szkocji, ponieważ żołnierz ów jest zdania, że życie w okupowanej stolicy było łatwe i mało było tam niebezpieczeństw. Roman zaczyna snuć swą opowieść poczynając od pierwszego miesiąca okupacji. Roman mieszka wraz z siostrą Haliną oraz matką w Warszawie, częstym ich gościem jest Ryszard, przyjaciel Romana i ukochany Halinki. Od początku biorą oni czynny udział w działalności podziemnej, organizują uliczną orkiestrę oraz zajmują się szmuglowaniem żywności i broni dla żołnierzy powstańczych. Ich sąsiadem jest pan Cieślak, również muzyk, który jednak jest sparaliżowany strachem przed okupantem, do czasu jednak …
W filmie za pomocą prawdziwych zakazanych piosenek z okresu wojennego ukazana została historia różnych ludzi, o zróżnicowanym statusie społecznym. I tak pokazano historię Żyda ukrywającego się przed Niemcami, powstańców warszawskich, partyzantów, kolaborantów oraz przede wszystkim wielu ulicznych śpiewaków i grajków, którzy nie zważając na zagrażające im niebezpieczeństwo za pomocą muzyki podnosili na duchu mieszkańców stolicy.

UWAGA!! Film jest czarno biały!