Film animowany wykonany techniką kombinowaną. Mały chłopiec ma bogaty komplet zabawek, które ożywają, gdy istoty ludzkie wychodzą z pokoju. W lalkowej społeczności obowiązuje hierarchia, najwyższym autorytetem cieszy się kowboj. Ale pojawia się zabawka konkurent - kosmonauta.


Bohaterami tego filmu są zabawki z dziecięcego pokoju. Zabawki, które ożywają, gdy tylko ludzie odwrócą od nich wzrok. Zabawki nie tylko mówią, myślą i czują, ale tak samo się kłócą, śmieją, boją, są zazdrosne, oszukują i romansują, czy wręcz mają kłopoty z tożsamością. Prym wśród zabawek wiedzie kowboj Chudy (w wersji org. Woody), ulubiona zabawka Andyego. Ale w dniu urodzin chłopca w pokoju zabaw pojawi się ktoś nowy. Jego przybycie zburzy panujące tam porządki, sprowadzając ze sobą sporo zamieszania i nowych kłopotów.